Créer, reprendre ou agrandir votre magasin GMS ? Un concurrent s'installe en face ? Nos études vous apportent des réponses.

Anciennement Institut ROPARS, ISR (Intelligence and Strategy for Retail) officiait à l'origine, en 1995, dans les sondages téléphoniques pour la grande distribution. L'entreprise a constaté que les mêmes comportements se répétaient constamment et a créé un modèle permettant de réaliser des études de marché pour les acteurs de la Grande Distribution et du commerce indépendant.

Depuis, l'entreprise a étudié plus de 3 000 zones commerciales, réalisé plus de 10 000 études et compte plus de 4 000 clients réguliers et fidèles.

Chez ISR, il n'y a pas d'étude « type ».

Chaque prestation est « unique » et doit répondre précisément aux objectifs fixés par le client. Les devis sont établis sur mesure, en fonction de vos besoins spécifiques, pour que vous ne soyez facturé que pour de la prestation « utile ».

Les devis sont établis sous 24 à 48h maximum et sont sans engagement.

Les études sont rendues dans un délai de 3 à 6 semaines selon leur complexité. Nous avons une capacité d'adaptation nous permettant de répondre parfois à des besoins urgents. Contactez-nous pour en savoir plus.

L'étude de marché est toujours un bon investissement, aussi bien dans les périodes stratégiques, que dans la vie quotidienne d'un point de vente.

Elle permet de prendre du recul, de suivre l'évolution des concurrents, de mesurer son niveau de performance, d'identifier ses leviers de progression et ses axes d'amélioration, ou encore de statuer sur les options stratégiques à privilégier.

L'étude est une étape indispensable avant toute mise en projet, mais c'est également un outil de veille qui vous permet d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

Le cabinet ISR intervient dans toutes les situations de :

• Projet (création, agrandissement, transfert, changement d'enseigne, rénovation/remodeling…)
• Les risques d'impact concurrent
• Les problématiques de baisse/stagnation de CA
• Les démarches d'optimisation et de développement du CA
• La création de concepts spécialisés
• Le développement de zones commerciales / retail park

ISR intervient également pour les magasins / les enseignes qui cherchent à renforcer le maillage de leur territoire, ou qui sont à la recherche de sites propices à de nouvelles implantations.

Notre approche est spécifique sur les points suivants :

• Appréhension de la zone d'étude (au-delà de la zone de chalandise) : prise en compte des concurrents à l'extérieur de la zone qui prennent des parts de marché sur la zone. Prise en compte de la concurrence globale, des fuites vers l'extérieur de la zone, de toutes les formes de distribution existantes (petits commerces, commerces transverses, internet…), pas juste de vos concurrents directs.
• Utilisation de notre base de données interne Home Observer®, qui nous donne les dépenses des ménages à la commune et aux quartiers pour chaque famille de produits, mise à jour en temps réel. Elle participe à la modélisation du chiffre d'affaires et permet de savoir si les rayons du magasin sous-performent ou sur-performent (analyse optionnelle Chiffrage Rayon).
• Analyse des conditions et contraintes. Un algorithme est capable de vous donner un CA théorique en fonction de données publiques. L'algorithme ne vous donnera pas l'accessibilité réelle de votre magasin à ce chiffre d'affaires théorique. Peut-être pouvez-vous théoriquement capter 100 mais parce qu'un concurrent a refait son magasin, parce que votre emplacement a une contrainte d'accès, parce que vos clients travaillent en dehors de la zone à côté d'un drive concurrent… ces 100 théoriques deviennent 80 réels. Cette analyse est contextuelle, relève de l'expertise de nos consultants et ne peut être révélée qu'au travers de ce minutieux travail d'enquête que nous effectuons sur la zone de votre magasin.
• Indépendance et impartialité. Nous sommes au service des entrepreneurs individuels, pas des groupements. Nos études sont souvent confrontées aux études des groupements. Les résultats sont parfois concordants, bonne nouvelle, parfois divergents et nous vous expliquons alors pourquoi nous n'atteignons pas les mêmes résultats.

L'amélioration de votre chiffre d'affaires passe par une meilleure adéquation de l'offre de votre magasin avec les attentes de la clientèle de votre zone.

Nous étudions le niveau de performance de chacun de vos rayons par rapport à la performance globale du magasin et de notre base Home Observer®. Nous vous proposons alors des axes et leviers d'amélioration pour vous permettre d'établir un plan d'action annuel de progression.

Un de nos clients hypermarché pensait détenir 70% de parts de marché sur sa zone et avoir plafonné son développement. 70% de parts de marché était envers ses concurrents hyper et supermarchés, uniquement. Dans notre logique de marché global, incluant tous les autres systèmes de distribution possibles, sa part de marché tombait à 47%. En conduisant un Chiffrage Rayon pour évaluer la performance de ses rayons, nous avons identifié des rayons à 30% du potentiel qu'il pouvait réellement adresser. En travaillant sur ces rayons spécifiquement et en prenant conscience d'une fuite sur l'extérieur de sa zone au profit d'un concurrent, il est passé de 47 à 60 M€ de CA en 3 ans.

Un autre client en périphérie d'une grande agglomération focalisait son attention sur un concurrent bien précis. Notre étude a révélé que le concurrent existait bien mais n'arrivait que 3ème, loin derrière un autre concurrent protéiforme qui était le centre-ville très dynamique avec marchés et magasins de proximité. Il a retravaillé son offre pour mieux parler à ces clients de proximité et a gagné 20% de CA en 3 ans.

ISR intervient dans pratiquement tous les domaines d'activité en lien avec le commerce ou la distribution.

• Alimentaire : Hyper/supermarché, Supérette, Drive, Discount, Bio, surgelés, spécialistes frais, cave…
• Équipement du foyer : Bricolage, jardinage, électro-domestique, auto, animalerie, bazar/solderie, arts de la table, mobilier, mercerie/tissus, décoration, papeterie/fournitures de bureau…
• Équipement de la personne : Culturel, jouet, sport, textile, puériculture, chaussures, bijouterie, chaussure/maroquinerie…
• Services et loisirs : Salle de sport/fitness, salle de jeux/sports indoor (Escalade, parc enfant, laser game, karting…), salon de beauté/spa, restauration, boulangerie/snacking, hôtellerie, voyage, station lavage, station carburant, laverie…
• Soins de la personne/santé : Parapharmacie, pharmacie, matériel médical, parfumerie, salon beauté/soin esthétique/spa, optique…

Liste non exhaustive. ISR possède un département R&D en mesure d'étudier les demandes spécifiques.

Oui. Ce qui intéresse votre banquier ou votre comptable est le potentiel de votre projet. Si vous le faites vous-même, vous êtes juge et partie avec un risque important de biais dans l'analyse de vos données. Cela peut vous arranger à court terme pour obtenir un crédit mais vous handicaper à long terme quand la réalité du manque de potentiel vous rattrapera et qu'il faudra fermer boutique.

Nous sommes impartiaux, détachés émotionnellement de votre projet. Nous réalisons un travail d'enquête minutieux sur votre zone. Nous ne vous dirons pas ce que vous souhaitez entendre mais ce que la zone révèlera, pour l'intérêt de votre projet, de votre banquier et au final, vous-même.

• Amélioration continue
• Objectivité & indépendance
• Réactivité & disponibilité
• Exigence
• Force du collectif

ISR opère sur l'ensemble du territoire national (y compris les DOM TOM), sur les pays frontaliers (Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Luxembourg…), et à la demande sur certains pays étrangers (selon la disponibilité des données).